Beschrijving: Baby Face Morgan: geregisseerd door Arthur Dreifuss. Met Richard Cromwell, Mary Carlisle, Robert Armstrong en Chick Chandler. Wanneer bendechef Big Mike Morgan wordt vermoord, reorganiseert zijn luitenant, "Doc" Rogers, de maffia. Rogers hoort dat Morgan een zoon heeft genaamd Edward, die met zijn moeder op het platteland woont, laat hem naar de stad brengen en installeert hem als hoofd van de Acme Protective Agency, die blind is voor de shakedown-activiteiten van bendes met lokale kooplieden. Edward denkt dat zijn vader hem een ​​legitiem bedrijf heeft nagelaten en dat hij een echte verzekeringsmaatschappij runt. Rogers vertelt de bendeleden dat "Baby Face" Morgan nu de leiding heeft, een koelbloedige moordenaar is en niet eens wil dat de bendeleden hem kennen. Joe Torelli, die denkt dat hij de leider van de bende zou moeten zijn, is achterdochtig en wordt nog argwanender nadat het geld voor de beschermingsinzameling binnen begint te stromen, en niemand ziet het geld nadat het aan Rogers is overgedragen, die hen vertelt dat "Baby Face " is bezig met het deeg. Er ontstaan ​​complicaties wanneer Edward/"Baby Face" Virginia Clark ontmoet, hoofd van een transportbedrijf, bij wie een vrachtwagen vernield is terwijl ze het beschermingsgeld niet wilde betalen. Edward schrijft haar een verzekeringspolis uit en betaalt deze onmiddellijk terug als een tweede vrachtwagen vernield wordt. Dit veroorzaakt een golf van zaken voor Acme, en zo snel als de bende vrachtwagenbedrijven neerhaalt en hun vrachtwagens vernielt, betaalt Edward de kooplieden voor hun polissen, en dit zet een ernstige deuk in de cashflow van de bende. Torelli ontdekt dat Edward "Baby Face" is. Dus ontvoert Torelli Edwards geliefde Virginia.